Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo de saúde refere que as operações se inserem na sua “estratégia financeira com foco na redução de risco de refinanciamento”, visando ainda aproveitar as “condições atuais de mercado para alargar a maturidade média” da sua dívida.

A oferta de subscrição de obrigações – denominadas “Novas Obrigações CUF SGPS 2024/2029” - prevê uma taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano, não tendo sido especificado o respetivo montante.

Além da subscrição destas novas obrigações, a CUF permite aos detentores de dívida com vencimento em 2025 e 2027 a sua troca pelos novos títulos agora emitidos, com maturidade em 2029.

Abrangidas por esta operação de troca estão as obrigações emitidas pelo grupo (então designado José de Mello Saúde) em 30 de maio de 2019, com taxa de juro anual variável equivalente à Euribor seis meses acrescida de 3,75% e maturidade em 2025, e os títulos emitidos em 22 de novembro de 2019 e 28 de outubro de 2021, com taxa de juro anual variável equivalente à Euribor seis meses acrescida de 3,875% e vencimento em 2027.

De acordo com o comunicado, as obrigações José de Mello Saúde que venham a ser adquiridas pela CUF SGPS ao abrigo desta oferta de troca serão transmitidas à CUF, S.A. para amortização e cancelamento.

Já as novas obrigações “CUF SGPS 2024/2029” serão fungíveis com as obrigações com taxa de juro fixa bruta de 4,75% ao ano emitidas pela CUF SGPS em 11 de junho de 2024, sendo todas estas obrigações, em conjunto, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade CUF SGPS 2024-2029”.

O Banco Invest, o Caixa – Banco de Investimento e o Haitong Bank são os coordenadores globais desta operação.